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对“度电成本”的不懈追求正推动光伏电池技术快速升级迭代，进而带动胶膜需求发生转换，让POE材料成为市场关注的一个热点。据同花顺软件数据，截至1月11日收盘，同花顺POE胶膜指数在2023年的头7个交易日内大涨9.09%，板块内个股均表现活跃。新热点财富创始人李鹏岩在接受记者采访时表示，随着在关键产业链条的不断突破和布局，POE材料国产化进程正不断提速，有望在近年彻底打破对外依赖。
光伏电池升级转型拉升POE需求
随着光伏电池加速向N型电池升级转型，市场对POE材料的需求也日趋旺盛。
POE即聚烯烃弹性体，是指乙烯与α-烯烃的无规共聚物弹性体，因具有优异的耐热耐老化和抗紫外线性能，广泛应用于汽车零部件、电线电缆、家居用品、机械共聚等多个领域，是聚烯烃高端化发展的重要产品类型之一。近年来，随着光伏行业的快速发展，我国对POE材料的需求也在快速攀升。
“封装胶膜具有延长组件使用寿命和提升组件发电效率的作用，是光伏组件的核心组成材料之一。”有光伏行业业内人士告诉记者，相较EVA胶膜，POE胶膜兼具高水汽阻隔和高抗PID性能，且具备优异的抗老化性能，更适用于双玻组件或N型组件封装。
北京特亿阳光新能源总裁祁海珅在接受记者采访时表示，“POE胶膜近年很受欢迎，基本上处于供不应求的状态。POE材料拥有很多优点，很可能会在若干年后替代EVA材料，成为封装胶膜的主流材料，市场前景非常广阔。”
申港证券日前发布的一份研究报告显示，2021年我国国内POE消费量为64万吨，其中光伏为最大单一市场，占到了国内POE需求的40%。
据中国光伏行业协会统计，2021年POE胶膜以及共挤型EPE胶膜合计市场占比为23.1%，测算对应POE需求约为14万吨，预计2023年光伏POE需求有望达到30万吨以上。而随着高效组件渗透率提升，预计POE在光伏领域的需求有望进一步增长。
“近年全球POE消费量稳步提升，从2017年的104万吨增至2021年的136万吨，年均复合增速达6.9%;同期，国内POE消费量从2017年的22.1万吨增至2021年的63.5万吨，年均复合增速达30%。”国海证券在一份研报中指出，由于具备低水气透过率、高强度等性能，叠加光伏装机量高增，光伏领域POE需求快速增长；同时，受益于汽车轻量化发展，车用改性塑料对POE需求稳步提升。
国产化进程将加速
作为高端化工材料，POE在多个领域都有着重要的应用，但目前全球POE产能仍然主要集中于国外少数企业，我国POE还主要依赖于进口。
“POE及其更上游的高碳α-烯烃以及茂金属催化剂等都属于‘卡脖子’领域，不过随着国内科研院所及相关公司的持续努力，目前部分技术也已取得研发突破，相关公司也在积极布局产能。”李鹏岩告诉记者，已有部分企业的小试或中试装置取得重要进展，或已实现投产。
2022年9月28日，东方盛虹宣布旗下斯尔邦石化800吨/年POE中试装置成功实现POE催化剂及全套生产技术完全自主化。
2022年12月14日，万华化学发布公告，计划在烟台工业园实施乙烯二期工程，建设120万吨/年乙烯及下游高端聚烯烃项目，实现自主开发的POE、差异化专用料等高端聚烯烃产品产业化。
万华化学在公告中还表示，我国乙烯产业下游高端产品严重依赖进口，聚乙烯弹性体是化工新材料的重要组成部分，其中聚烯烃弹性体（POE）、差异化专用料等高端聚烯烃产品100%依赖进口。公司经过多年自主技术开发，已完全掌握相关技术。
2022年12月26日，鼎际得披露对外投资公告，公司全资子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司拟投资建设POE高端新材料项目，规划总投资约98.68亿元。其中项目建设的POE联合装置、α-烯烃装置所采用的工艺为引进的成熟工艺包。
卫星化学今年1月5日在互动易平台回复投资者提问时表示，公司自主研发α-烯烃，为公司发展下游高端聚烯烃及POE提供原料保障，连云港石化年产1000吨α-烯烃工业试验装置项目建设接近收尾，将尽快进行调试和试生产。
“截至目前，国内相关企业规划的POE总产能超200万吨，部分企业已经掌握技术工艺，也有一些企业实现中试投产。”李鹏岩认为，“随着相关项目产能的陆续投产，POE国产化进程也将不断加速，在这一关键材料上，我国也将逐步摆脱对外依赖，实现自主。”
