一、全球产能分析

 

　　1.1国外聚烯烃产能变化

 

　　自2010年以来，全球聚乙烯产能稳步增长，主要是因为全球大部分地区不断新建石油化工炼化一体化项目或煤化工、乙烷裂解项目。据统计数据显示，2010-2019年全球聚乙烯产能年均增速5.76%，环比2010年增长64.43%，增长点主要来自中东、东北亚、东南亚、南亚及北美地区。中东地区凭借丰富的地下原油资源兴建了不少石油炼化一体化项目，主要集中在沙特阿拉伯、伊朗及阿联酋等海湾国家。

 

　　2010年以来，东北亚、北美及中东地区引领全球聚乙烯产能不断增长，其中的增长点主要来自中国煤化工项目的兴起和石化产业的扩能与升级、中东的油气资源利用及美国的页岩气革命带来的乙烷裂解项目。2020年，国外的聚乙烯产能还会有一波投放浪潮，下面我们看一下2020年国外聚乙烯扩能计划。

 

　　2020年国外PE装置计划新增415万吨，产能投放时间集中在下半年。

 

　　1.2国外聚丙烯产能变化

 

　　2010-2019年全球聚丙烯产能缓慢增长。据中宇资讯统计数据显示，2010-2019年全球聚丙烯产能年均增速4.58%，环比2010年增长48.76%，其产能年均增速小于聚乙烯，但由于城市化进程和收入水平的不断提高，主要来自包装的聚丙烯需求增加，正在促进中国和印度的大规模产能增加。全球聚丙烯市场的格局正在悄然变化中，更多的产能正在向资源丰富和市场需求潜力巨大的地区转移。受经济增速放缓以及中东、亚洲地区大量新增产能投产的冲击，欧美等成熟市场的聚丙烯行业正在进行大规模的重组活动。那么，2020年国外聚丙烯市场有哪些扩能计划呢？

 

　　2020年国外PP装置计划新增235.5万吨，产能投放时间亦集中在下半年。

 

　　1.2国内聚烯烃产能变化

 

　　从2011年煤化工项目兴起以来，我国聚乙烯产能逐年增加，据中宇资讯统计数据显示，截至目前国内PE总产能约2048.5万吨，环比2007年的总产能577万吨增加255.03%.2020年新增的聚乙烯产能主要是大连恒力40万吨/年的HDPE装置和75万吨/年的浙石化PE装置。

 

　　2015年5月，国家发改委发布关于做好《石化产业规划布局方案》贯彻落实工作的通知（发改产业[2015]1047号），列出了9大煤制烯烃升级示范项目，委托省级发展改革部门核准。该方案发布后，煤制烯烃项目以及炼化一体化项目争相上马。下面，我们了解一下2020年国内聚乙烯扩能计划。

 

　　据统计，2020年我国聚乙烯产能将达到2418.5万吨，环比2019年增加25.08%，增加的产能主要集中在西北煤化工地区及华北、华东及华南的便于原油炼化一体化的沿海地区。值得一提的是，未来5年新项目投产除了传统的石脑油裂解制乙烯和煤制或甲醇制乙烯之外，还将新增乙烷裂解工艺制成共375万吨产能聚乙烯的装置，主要包括新浦化学65万吨/年PE装置、华泰盛富40万吨/年全密度聚乙烯装置、卫星石化年产130万吨聚乙烯装置及南山集团乙烷综合利用项目的年产130万吨聚乙烯装置。

 

　　我国聚乙烯产能从区域分布及原料来源方面来看，还是存在结构上的差异。未来我国乙烯来源将呈现多元化，由之前单一的石脑油裂解发展到石脑油裂解、煤化工工艺CTO/MTO及乙烷裂解的格局，尤其是煤化工制乙烯的发展将一定程度上减少我国乙烯工业对原油的依赖，那么，PE的来源进而也将呈现多样化，后续我们将逐一分析。

 

　　2.2国内聚丙烯产能变化

 

　　2019年国内PP产能扩增突飞猛进。据统计，共有167万吨新产能顺利投产。据中宇资讯统计数据显示，截止2019年年底国内PP总产能约2423万吨/年，较2018年增长7.40%.虽然近两年环保压力下终端需求有所减弱，但供应增加放缓使得PP供需矛盾尚未显现。2020年市场将重新迎来一波投产高峰，今年仍是产能持续扩增的一年，且低成本优势将更加明显，原料来源更趋向于多样化。据不完全统计，2020年计划新增供应量约651万吨/年，这个增量约占2019年国内聚丙烯供应量的26.87%.2020年我国聚烯烃行业将正式进入优胜劣汰的大整合阶段。下面，我们了解一下2020年国内聚丙烯扩能计划。

 

　　据统计，2020年我国聚丙烯产能将达到3074万吨，环比2019年增加26.87%.油制PP装置扩能将崛起，恒力二期、浙江石化、中化二期等原料均来源于油制，而煤制烯烃装置投放会有所放缓。