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全球丙烯和聚丙烯面临供应过剩

A-A+日期:2023-02-01来源:中国化工报    

业内人士预计,全球丙烯和聚丙烯(PP)市场将在2023年迎来新增供应,加剧全球市场份额争夺和地区之间的价格竞争。在这一背景下,上游丙烯可能会因下游PP利润率低迷而陷入困境,在当前高油价背景下,掌握原料成本优势的企业将占据竞争优势。

亚洲恐陷过剩

在亚洲,由于上游炼油厂开工率高,下游加工业活动减少,丙烯和PP的普遍供应过剩可能会持续到2023年上半年。一位业内人士表示:“2022年年底,亚洲市场PP库存水平低于2021年,但与往年相比仍大幅上升。然而,中东炼油厂的PP装置为了增加市场份额不太可能减少PP产量。”

另一方面,东南亚PP市场的复苏情况取决于中国,该地区市场受到货币贬值以及2022年燃料、电力和食品成本补贴削减所导致的生活成本上升的阻碍。一位驻东南亚的消息人士表示:“我们预计将有更多的PP货物从中东进入东南亚,尤其是在全球需求疲软的情况下,中东在原料成本方面有优势,当地生产商不惧怕竞争。”

与此同时,由于生产利润率下降,韩国的现货丙烯供应将下降,生产商丽川石脑油裂解中心(YNCC)将其45万吨/年的1号裂解装置的重启时间推迟,LG化学将在2023年第二季度关闭其45万吨/年的2号裂解装置。

欧洲持续看跌

由于需求疲软和缺乏市场竞争力,欧洲丙烯市场的熊市在2023年将持续。一位贸易商表示:“一切仍在压抑之中,这种情况将持续下去。”

由于丙烷裂解装置非计划停工和罢工导致供应紧张,欧洲丙烯价格正在从2022年9月13日创下的历史低点460.50欧元/吨回升,但由于消费者在宏观经济压力下,现货活动仍然低迷。市场人士估计,疲软的需求基本面预计将在2023年上半年从季节性低点回升,但通胀和持续的地缘政治冲突可能会延长整个市场的疲软时间。

丙烯市场的不确定性和悲观情绪延伸至下游PP市场,市场人士预计,强劲的生产成本和疲软的需求之间的不稳定平衡将在2023年持续。

美国或有支撑

市场人士预计,美国丙烯市场的价格可能在2023年上半年得到支撑,但下游PP新增需求不太可能超过新产能投产带来的新供应。

由于利率上升和高通胀吸走了下游聚丙烯的需求,美国市场聚合物级丙烯价格在2022年3~12月下跌了60%以上。PP价格在同一时期下跌了56%,因为市场对耐用品的需求仍然很小,而来自亚洲的PP价格比美国墨西哥湾沿岸的出口产品更具竞争力。

尽管如此,埃克森美孚位于路易斯安那州巴吞鲁日新建45万吨/年聚丙烯装置已于2022年12月投产。一位市场消息人士表示:“美国丙烯价格在2022年12月已经达到了最低点。2023年第一季度将持平或略有上升,第二季度预计会上升,第三季度持平,第四季度略有上升。”

企业产品合作伙伴公司正在得克萨斯州建设75万吨/年丙烷脱氢装置,计划于2023年第二季度投产。这将令美国的丙烷脱氢产能达到300万吨/年。

 

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