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甲醇市场价格年内受政策影响明显

A-A+日期:2021-12-07来源:金联创    

中国甲醇产能分布集中,且其下游需求表现广泛。据不完全统计数据显示,西北、山东、华东为我国甲醇市场主要供需地。本文重点从山东、西北等内地市场出发分析今年行业发展与市场情况,如下所示:

1、2021年山东甲醇产能增速较缓,下游分布变化不大

2018年至今山东甲醇产能呈现增长,但今年整体增速有放缓,2021年内山东仅有盛发17万吨焦炉气制甲醇装置投产。统计数据显示,截止目前山东地区甲醇产能950.5万吨,占全国产能的9.76%,且年内受能耗等影响,产能增速较去年放缓。其中山东北部甲醇甲醇产能522万吨,南部356.5万吨左右。

山东是国内甲醇重要需求地,当地传统及新型下游均有涉及,鲁北淄博、东营一带地炼较多,以MTBE和加氢消耗为主;鲁南菏泽、临沂板材集中地,甲醛分布广发,对甲醇需求明显。当地烯烃阳煤、联泓、鲁西为主。其他精细如氯化物、有机硅、dmc等也有涉及。

2、西北为国内甲醇主产区,今年产能增速也有所放缓

西北得益于其丰富的煤炭资源,当地甲醇产能分布集中,截止2021年,西北甲醇产能5362万吨,占全国甲醇总产能的55.33%,依然是国内甲醇主产区。年内甲醇产能增速也有放缓,主要有延长二期60万吨、中煤鄂能化100万吨、新疆众泰20万吨甲醇装置投产,其中新增中多数为下游配套上游的完善。

当地甲醇下游以烯烃项目为首,当地烯烃产能1014万吨,占全国烯烃总产能的65%,当地烯烃在内蒙、新疆、陕西、宁夏、青海等地均有分布。新疆恒友年产20万吨MTP装置于11月下投料,现已出部分产品。华亭20万吨MTP12月上有投产计划,待关注。

3、年内内地甲醇波幅较大,下半年受煤炭影响冲高回落明显

2021年山东、西北甲醇较2020年呈现反弹走高,且下半年特别三季度之后冲高回落明显,受9月下、10月上煤炭价格大幅上涨带动,国内甲醇创近年来新高,其中山东甲醇在10月中达到4300元/吨左右,西北甲醇在此时段推涨至4000元/吨附近,较年内低点上涨100-115%附近。10月中旬之后随着煤价受国家调控回落,该地甲醇价格也呈现回调。

4、能耗双控及环保等因素影响,内地甲醇开工部分时段开工下滑

2021年受碳达峰、碳中和等影响,国家出台能耗双控政策,甲醇作为煤化工的一重要产品,受其影响较大,在部分时段开工下滑表现明显。

山东地区9月份之后开工明显走低,在10月下最低达到36%附近,为2018年以来的低点。山东下半年开始以煤定焦、以焦定产开始展开,加之第二轮环保监察,对当地焦化限产也表现严格,9月份开始,当地焦炉气制甲醇企业部分停车/降负均有,截止目前,多数装置均维持前期,再者10月上煤价持续冲高导致部分甲醇装置因原料降负,所以导致此阶段内当地甲醇开工下滑。

西北地区主要受能耗双控影响,下半年出台晴雨表之后,未完成任务的地区管控趋严,加之9月份陕西全运会召开,陕北、关中部分装置因双控、环保停车、降负,还有前面提及的10月上煤价冲高对部分企业原料形成影响,导致企业开工负荷有降,较年内高点下滑较多,幅度在30%附近;之后全国各地限电政策等对西北部分企业也有影响,从而导致了该地9月份之后开工呈现下滑,最低在10月初的65%附近,较年内高点下滑23%左右。

综上来看,2021年内地甲醇市场在年内受能耗双控等政策影响明显,价格、开工等波动幅度均较大,随着环保等形势的趋强,预计后续能耗双控政策将持续,或将继续对甲醇市场形成影响。

 

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