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宏观面，2021年以来，“碳达峰、碳中和”工作成为生态文明建设整体布局的重要一环，针对碳排放的监管也越来越严格。7月26日，在生态环境部召开例行新闻发布会上，习近平总书记要求将碳达峰、碳中和落实情况纳入中央生态环境保护督察，生态环境部坚决贯彻落实，已经及时将相关的任务纳入到督察之中。第二，中国政治局会议提出做好宏观政策跨周期调节，保持宏观政策连续性、稳定性和可持续性，积极财政政策和流动性合理充裕，做好大宗商品保供稳价。周末公布的中国PMI指数显示边际增长放缓势头，但稳经济措施可望出台，国内下半年稳增长力度加大，宏观整体向好格局不变。
基本面来看，据了解，中国石化即将建成投产的100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目，可拉动超千亿元下游产业。装置方面，海国龙油全密度装置计划8月初重启，蒲城清洁能源、久泰集团、中煤蒙大全密度装置计划于8月中旬开车，但齐鲁石化低压/全密度装置于8月初开始为期50天左右的大修；新装置投产方面，中石油塔里木乙烷制乙烯项目试车中，计划近期产出合格品投放市场，并且上半年新投装置也会在下半年集中释放供应。需求端，虽国内经济从去年下半年开始恢复并在今年继续向好，且8月中旬后，下游需求或陆续进入旺季，但从供需面来看，国内PE市场整体仍处于宽松状态。
综合来看，南京疫情扩散，周边高速封闭，郑州封闭，可能对短线投机心理有利空影响。近期供应端压力或有所增加，但成本支撑叠加终端需求预期改善，短期国内PE回调后或迎来震荡缓慢向上格局。关注病毒“德尔塔”之后新变异毒株 “拉姆达”的流行情况。
