近日，美国索尔思先进材料宣布，计划以145亿美元收购电子化学品生产商安迈特解决方案，交易资金由股权、债务及现金组合筹措。本次并购预计2027年上半年完成交割。
两家企业表示，本次收购将打造一体化电子材料龙头，业务覆盖半导体晶圆制造、封装与组装全链条。两家企业2025年合计净销售额68亿美元，计入协同效应后的调整后息税折旧摊销前利润(EBITDA)利润率达26%。交易完成第三年，年度协同收益将超1.8亿美元。
交割完成时，企业净杠杆倍数为调整后EBITDA的3.5倍；18个月内将降至3倍以下。长期目标维持稳健的投资级以下信用评级，净杠杆控制在调整后EBITDA的2.0~3.0倍区间。
145亿美元收购款由新增债务、自有现金、向安迈特股东发行索尔思股票三类资金构成。安迈特股东每持有1股公司股票，可获得10美元现金外加0.5股索尔思新股。高盛已承诺提供47亿美元过桥贷款作为交易初期融资，索尔思后续计划以长期正式债务置换该过桥资金。