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Venture Global 宣布完成 4,000,000,000 美元优先担保票据的发行

美通社2023-10-26 06:49
 弗吉尼亚州阿灵顿2023年10月25日 /美通社/ --Venture Global LNG, Inc. ("Venture Global")今日宣布,已完成本金总额 40 亿美元的优先担保票据发行,该票据分两个系列发行:(i) 本金总额为 25 亿美元,于 2029 年到期的 9.500% 优先担保票据("2029年票据")系列和 (ii)本金总额为 15 亿美元、于 2032 年到期的 9.875% 优先担保票据系列("2032 年票据",与 2029 年票据合称"票据")。Venture Global 于 2023 年 5 月发售的 45 亿美元优先担保票据和本次发行的票据分别为 2023 年的第一和第二大高收益债券。 

2029 年票据将于 2029 年 2 月 1 日到期,2032 年票据将于 2032 年 2 月 1 日到期。2029 年票据按面值发行,而 2032 年票据按本金的 99.214% 发行。票据以 Venture Global 和未来担保人(如有)大部分现有及未来资产的第一优先担保权益作为同等担保,受一般不保事项规限。

票据并非根据《1933年证券法》(经修订)("《证券法》")或美国任何州或其他司法管辖区的证券法律进行注册,而若票据未根据《证券法》进行注册或未获得《证券法》注册要求的适用豁免,则不得在美国发售或出售。本新闻的发布概不构成出售该票据的要约或招揽购买该票据的要约,此外,在要约、招揽或出售该等证券属非法的任何司法管辖区,未根据该等司法管辖区的证券法进行登记或取得资格前,不得在该等司法管辖区出售该等证券。

关于 Venture Global 

Venture Global 是美国天然气的长期低成本供应商,其天然气产自资源丰富的北美天然气盆地。Venture Global 的第一个生产设施 Calcasieu Pass 于 2022 年 1 月开始生产第一批天然气。该公司的第二个生产设施 Plaquemines LNG 正在建设,预计 2024 年可首次投产。Venture Global 目前正在建设或开发超过 70 MTPA 的额定产能,为世界提供清洁且经济实惠的能源。Venture Global 的每个天然气生产设施都在开发碳捕集与封存 (CCS) 技术项目。 

前瞻性声明

本新闻稿中的若干陈述可能包含"前瞻性声明"。除历史或当前事实或条件的陈述外,本报道中包含的所有陈述均为 "前瞻性声明"。"前瞻性声明"包括(其中包括)有关 Venture Global 的业务战略、计划和目标(包括发售所得款项的使用)的声明。Venture Global 认为,该等"前瞻性声明"所反映的预期是合理的,但其本身具有不确定性,且涉及 Venture Global 无法控制的一系列风险和不确定因素。此外,假设也可能被证明不准确。由于各种因素的影响,实际结果可能与"前瞻性声明"中预期或暗示的结果存在实质性差异。该等"前瞻性声明"仅适用于表述当日,除法律要求外,Venture Global 没有义务更新或修改任何"前瞻性声明",也概无义务提供因新信息、未来事件或其他因素导致实际结果可能不同的原因。

 

消息来源:Venture Global LNG
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