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美国大量新增产能入市 中东聚乙烯传统市场面临竞争
来源:中国化工报 发布时间:2018-12-6 11:05:40

  到2019年美国将新增650万吨/年聚乙烯(PE)产能,增幅达到39%.中国对美国PE加征关税,将使美国产品大量涌入东南亚、南亚、土耳其和欧洲市场,这些市场是中东生产商的传统市场,中东生产商在这些市场的份额因此可能受到影响。

 

  美国PE项目集中投产

 

  自2017年第三季度起,美国PE项目接二连三地投产。如陶氏化学位于得克萨斯州自由港的一套40万吨/年PE装置2017年第三季度投产,位于路易斯安那州普拉克明的一套35万吨/年低密度聚乙烯(LDPE)装置2017年第四季度投产;雪佛龙菲利浦斯化学公司位于得州Old Ocean的50万吨/年高密度聚乙烯(HDPE)和50万吨/年的茂金属线型低密度聚乙烯(mLLDPE)装置2017年第三季度投产;埃克森美孚化学公司位于得州蒙特贝尔维尤的两套65万吨/年的mLLDPE和LLDPE装置(合计130万吨/年)2017年底投产;英力士/沙索公司位于得州拉波特的47万吨/年HDPE装置2017年第四季度投产。

 

  今年年底到明年,又有一波美国PE项目集中投产。如台塑石化公司位于得州波因特康福特的40万吨/年HDPE和40万吨/年的LDPE装置将于2019年一季度投产;陶氏化学位于路易斯安那州圣查尔斯的12.5万吨/年HDPE装置按计划2018年第四季度投产;南非沙索公司位于路易斯安那州莱克查尔斯的47万吨/年LLDPE项目2018年下半年投产,42万吨/年的LDPE装置将于2019年投产;利安德巴赛尔位于得州拉波特的50万吨/年HDPE装置将于2019年中期投产;埃克森美孚化学位于得州博蒙特的65万吨/年PE装置也将于2019年投产。

 

  全球贸易流发生改变

 

  在11月底于迪拜举行的海湾石化和化工协会论坛上,业内人士认为,美国生产商将不得不向中国以外的亚洲市场出口。因为中国对美国原产PE征收25%的关税后,美国生产商将产品出口至中国市场在经济上已不再可行。“美国生产商别无选择,只能瞄准其他市场,这很难完全弥补在中国市场减少的出口量。”一位消息人士称,在此情况下,土耳其和欧洲也将成为美国PE的出口目标市场。

 

  一位全球贸易商表示:“我们可能会看到,全球PE贸易流重新组合,欧洲和中东生产商以中国为出口目标,美国则将在中东生产商的传统市场参与竞争。由于美国出口中国市场的PE将大幅减少,中东卖家对中国的销售可能获得更多利润,从而使其他市场的吸引力减弱。”

 

  PE贸易流动的改变是市场关注的一个主要问题。虽然贸易流的改变有一定程度的不确定性,但对于多数市场参与者来说紧张情绪正在进一步升温。一位供应商指出,2019年全球PE市场将出现重大变化,中国市场将出现美国货物退出后的空缺,从理论上讲,这将由中东生产商来填补,但实际结果如何并不清晰。

 

  在供应商面临各种挑战的同时,买家们则可能从中受益。一位贸易商表示:“我们认为2019年对供应商来说是充满挑战的一年。他们迫切希望保持市场份额。”今年美国产能扩张和美中贸易战动摇了既定的供应渠道。非洲和土耳其的市场价格都在下跌,廉价的美国原材料已经成为各国市场的一个影响因素。

 

  中东传统市场受威胁

 

  来自美国页岩气为原料的PE供应不断增加,威胁着传统上由海湾合作委员会(GCC)主导的市场。据GPCA数据显示,GCC国家的聚合物出口一直是该地区增长最快、对该地区化学品出口贡献最大的部门。2007~2017年,该地区的聚合物出口量增长了12%.仅在2017年,聚合物出口就增长了4%,达到2300万吨。

 

  然而,2019年,随着主要市场面临一系列新的战略和监管挑战,情况将发生变化。在中国对美国原产PE征收25%关税之后,中国作为GCC生产商的一个主要PE出口市场的地位将更加重要。

 

  货币波动和价格不确定因素令亚洲主要市场的需求下降,影响了GCC地区的聚合物出口。此外,GCC生产商还需迫切关注的一点是,亚洲国家对塑料应用所产生的污染担忧日益增加。

 

  印度对PE和PP的需求随着印度政府发布一次性塑料制品的禁令而减少。与此同时,印度疲软的宏观经济环境促使印度生产商也将目光转向亚洲出口市场,导致价格竞争更加激烈。

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